Actus des entreprises
ALTIOS Corporate Finance accompagne le Groupe Mauffrey pour l’acquisition de Global Feed Ecotrans
Dans la continuité de sa première acquisition en Italie en février 2024, le Groupe Mauffrey annonce sa première acquisition en Espagne, lui permettant d’étendre sa présence géographique et de consolider sa position sur le marché du transport spécialisé.
Une acquisition qui permet à Mauffrey d'étendre sa présence géographique et de consolider sa position sur le marché du transport spécialisé.
/ Le Groupe Mauffrey, organisateur de transport, a réalisé l’acquisition de la société espagnole Global Feed Ecotrans, spécialisée majoritairement dans le transport de nutrition animale mais aussi dans le transport de marchandises générales, céréales et animaux vivants.
/ Depuis sa fondation en 1964, le Groupe Mauffrey incarne une entreprise familiale et un acteur européen de premier plan dans le domaine du transport. Offrant une palette complète de services, Mauffrey se distingue par sa capacité à fournir une valeur ajoutée à ses clients à toutes les étapes du processus de transport. Spécialiste du transport en vrac, le groupe opère à travers de nombreuses filières. Le groupe développe notamment son savoir-faire dans le transport de produits agricoles, incluant le transport de nourriture pour animaux, de céréales et la collecte de lait. Grâce à des solutions sur mesure et à des équipements modernes, il assure la préservation et la sécurité des marchandises transportées.
/ Global Feed Ecotrans est née en 2013 du rapprochement de deux entreprises familiales de transport, Transportes Ojechar et Traginers del Vendrell. La société s’est imposée comme un leader du transport de nourriture animale, de matières premières destinées à cette industrie. Grâce à un maillage complet du territoire, Global Feed Ecotrans assure une proximité optimale avec ses clients, tout en développant une part de son activité au-delà des frontières nationales. Sa forte intégration dans la gestion logistique des flux, en amont et en aval de la fabrication de nourriture animale, de leurs clients témoigne de la qualité de son accompagnement et de sa capacité à s’adapter aux besoins spécifiques de ses partenaires.
/ Avec l’acquisition de Global Feed Ecotrans, le Groupe Mauffrey renforce significativement sa position dans le secteur agricole à l’échelle européenne. En intégrant cet acteur clé du transport de nourriture animale, Mauffrey élargit son expertise et s’implante pour la première fois en Espagne, un marché stratégique où Global Feed Ecotrans a tissé des liens solides avec des clients de premier plan. Ce rapprochement permet au Groupe Mauffrey d’ajouter à sa flotte plus de 300 unités de transport, incluant des silos, des citernes pour la nutrition animale, ainsi que des porteurs, bennes, et semi-remorques bachées, renforçant ainsi ses capacités logistiques et sa réactivité sur le terrain. Cette acquisition inclut également l’intégration de 350 nouveaux collaborateurs, répartis entre conducteurs et fonctions supports, ce qui enrichit l’expertise humaine du groupe. Réalisant un chiffre d’affaires de 63 M€ en 2023, Global Feed Ecotrans apporte non seulement des compétences spécialisées, mais également un engagement fort en matière de responsabilité sociétale, avec 80 % de sa flotte propulsée au gaz et un objectif ambitieux d’accélérer la transition vers l’électrique. Cette volonté de décarboner leur flotte est en pleine harmonie avec l’objectif de réduction d’émissions de CO2 de 50% d’ici 2030 du Groupe Mauffrey.
Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe Mauffrey d’expansion en Europe, affirmant sa position de référence dans le transport spécialisé, et particulièrement dans le secteur agricole. En s’appuyant sur un acteur reconnu pour son expertise et partageant des valeurs familiales et d’exigence, le Groupe Mauffrey consolide sa croissance tout en renforçant son engagement dans des pratiques de transport durable et innovantes.
Une opération menée par ALTIOS Corporate Finance
∕ Après une première opération réussie en Italie, le rôle d’ALTIOS Corporate Finance a été d’accompagner le Groupe Mauffrey dans sa stratégie de croissance externe en Espagne. Le mandat comprend plusieurs étapes clés allant de l’identification de sociétés présentant une complémentarité géographique et de métier avec le Groupe Mauffrey, à la prise de contact avec les cibles pertinentes, en passant par l’analyse financière de ces cibles, pour finir par l’accompagnement lors des phases de négociation et de coordination des Due Diligence.
∕ Le rôle d’ALTIOS Corporate Finance :
- Screening, étude de marchés, identification et qualification de cibles d’acquisition potentielles sur plusieurs pays
- Approche des cibles qualifiées
- Coordination des négociations (LOI, SPA, Pacte, etc.) et des Due Diligences
∕ Avec la réalisation de cette opération, ALTIOS Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients sur des opérations complexes et de réussir des transactions transfrontalières stratégiques sur plusieurs pays et en gré à gré.
∕ ALTIOS Corporate Finance confirme son positionnement comme conseil M&A buy-side dans les opérations de croissance externe à l’international small & mid cap
∕ ALTIOS démontre également ses capacités à nouer des relations à long terme avec ses clients, permettant un accompagnement au plus proche des enjeux stratégiques capitalistiques des entreprises en lien avec le Groupe LCL, qui a permis de nouer la relation d‘affaires avec Mauffrey.
